Cerrado el 18 de diciembre de 2025
Villanueva Ortiz Abogados asesora a Banorte en un financiamiento de $2,983,500,000.00 MXN otorgado a una afiliada de GP Construcción para la edificación del Hospital Infantil de Servicios de Salud de Nuevo León.
El socio, Eduardo Villanueva Ortiz, asociado, Liam Sebastián Remberg Del Toro, y pasantes, Miriam Esperanza Martínez Muñoz y Alfredo Hernández Valdivieso, asesoraron y representaron a Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (“Banorte”) en un financiamiento por un monto total de $2,983,500,000.00 MXN otorgado a una afiliada de GP Construcción, destinado a la construcción, equipamiento y puesta en marcha del Hospital Infantil de Servicios de Salud de Nuevo León, así como al financiamiento del IVA acreditable derivado del desarrollo del proyecto.
El hospital constituye uno de los proyectos de infraestructura hospitalaria más relevantes del estado, tanto por su escala como por su impacto social, al fortalecer significativamente la capacidad de atención pediátrica especializada en Nuevo León.
El crédito fue estructurado bajo un esquema de project finance, cuyo eje central es un fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago, encargado de recibir, administrar y aplicar los recursos del financiamiento, así como de canalizar los flujos destinados al desarrollo del mega-proyecto. Como fuente primaria de pago, se aportaron al fideicomiso los derechos de cobro derivados del contrato de obra, así como los certificados de avance de obra correspondientes al proyecto adjudicado a la subsidiaria de GP Construcción.
Adicionalmente, como fuente alterna de pago, se afectaron los derechos fideicomisarios derivados de un fideicomiso estatal receptor del impuesto sobre la nómina, del cual se destinó un porcentaje específico de dichos ingresos al financiamiento del proyecto, dotando a la estructura de una robusta mitigación de riesgos y certidumbre financiera.
La operación fue respaldada por un esquema integral de garantías, diseñado para asegurar el adecuado control de los flujos del proyecto y la mitigación de riesgos financieros, incluyendo mecanismos de control corporativo del acreditado, afectación de cuentas vinculadas al reembolso del IVA, así como la afectación de activos y derechos clave del proyecto, permitiendo una supervisión eficiente del uso y destino de los recursos durante la etapa de construcción y puesta en marcha del hospital.
Este financiamiento reafirma el liderazgo de Banorte en el desarrollo de proyectos estratégicos de infraestructura pública en México, particularmente aquellos con un alto impacto social, y consolida a GP Construcción como uno de los grupos constructores más relevantes del país, con más de 900 proyectos ejecutados, presencia a nivel nacional y una trayectoria que supera los 22 millones de metros cuadrados construidos, abarcando infraestructura hospitalaria, educativa, industrial y de gran escala.
La transacción refleja la amplia experiencia de VOA en financiamientos estructurados y de project finance, así como su capacidad para diseñar esquemas jurídicos complejos que alinean intereses públicos y privados en proyectos dealto impacto económico y social.
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